Dans un monde où règne la magie, Will Serfort est incapable de jeter un sort. Bien qu'il travaille dur, ses camarades de classe ne l'apprécient guère pour cette raison. Cependant, il a une botte secrète : son épée. Will pourra-t-il relever les défis par la seule force de sa lame ?
Sion suddenly attacks Will in the middle of their event at the Grand Magic Festival. Sion's emotions fuel his magic as Will struggles to understand Sion's actions. Meanwhile, Julius draws ever closer to the stadium and winning the event.
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