Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
De retour chez le commandant Lawrence, June est déterminée à faire sortir du pays autant d'enfants que possible. De son côté, adoubé par Winslow, Fred Waterford devient l'étoile montante du régime. Ambitieux, le commandant veut marquer Gilead de son empreinte en faisant quelques propositions audacieuses...
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