Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
Tandis que June aide les Marthas dans une tâche dangereuse tout en naviguant à vue dans sa relation avec une nouvelle partenaire de marche particulièrement pieuse, Emily et Luke se débattent dans leur nouvelle situation...