Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
Au cours d'une réunion, June affronte le commandant Waterford et Nick. Serena Joy, de son côté, tente de se remettre chez sa mère. Lawrence lui fait comprendre dûrement les décisions difficiles qu'il est contraint de prendre en tant que commandant...
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