Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
Serena veut convaincre June d'appeler Luke et d'organiser une rencontre avec lui pour qu'elle puisse revoir Nichole. Bien que persuadée que c'est une mauvaise idée, June accepte dans l'unique but que Serena lui soit redevable. Dès que le rendez-vous est fixé, Serena se rend au Canada...