Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
Les Waterford s'installent à Washington pour intensifier leur campagne de communication en direction des autorités canadiennes. Ils sont hébergés par le puissant commandant Winslow, à la tête d'une famille de six enfants. June, chaperonnée par tante Lydia, rejoint les Waterford dans la capitale....