Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
Le sort du bébé de June est toujours au coeur des négociations entre le Canada et Gilead. Le commandant Winslow change cependant de stratégie : il juge plus utile d'utiliser Nichole pour arracher un accord d'extradition bien plus large. De leur côté, les diplomates suisses convoquent Emily...
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