Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
Capturée par Gilead, June fait face à une tante Lydia vengeresse et subit un interrogatoire tortueux. Nick et Lawrence collaborent afin de protéger June. À Toronto, Luke a du mal à aider June et Hannah.