Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
Au cours de leur mission, June et Luke se retrouvent en très mauvaise posture et craignent d'être séparés. Tandis que Serena se sent menacée par ses bienfaiteurs, Nick et Lawrence prennent une initiative étonnante.
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