Dans une société dystopique, une catastrophe biologique a fait chuter le taux de natalité. Une femme féconde est alors contrainte à la servitude sexuelle pour donner un enfant à un haut dirigeant du pays.
Serena touche le fond et se cherche des alliés, ne sachant plus à qui faire confiance. De son côté, le commandant Lawrence évoque un projet sur lequel June mise afin de retrouver Hannah. Mais Luke se montre plus sceptique.
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