En phase terminale d'un cancer, un professeur de chimie s'allie à un ancien élève pour assurer l'avenir de sa famille en fabriquant et en vendant de la méthamphétamine.
Alors que Walt essaie de combler le gouffre qui s'est creusé entre Skyler et lui, Jesse se retrouve sans abri après que ses parents l'ont mis à la porte.
Alors que Walt se réjouit de la réputation grandissante de Jesse et décide de développer leur affaire, Hank rend une petite visite au bureau de la DEA d'El Paso.
Pensant vivre ses dernières heures, Walt décide d'assurer une réserve d'argent suffisante à sa famille en entraînant Jesse dans un marathon de fabrication de meth.
À quelques jours de son accouchement, Skyler se sent perdue, tandis que la mort d'un dealer en pleine rue contraint Walt à chercher un lieu sûr où écouler la came.
Alors qu'il se prépare à passer sur le billard, Walt tente de reprendre sa vie et celle de Jesse en main, et cherche à cacher sa source de revenus à Skyler et Walt Jr.
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