En phase terminale d'un cancer, un professeur de chimie s'allie à un ancien élève pour assurer l'avenir de sa famille en fabriquant et en vendant de la méthamphétamine.
Walt et Jesse décident d'embaucher un nouveau partenaire pour les aider dans leur projet, tandis que la DEA exploite plusieurs pistes dans l'espoir de trouver la bonne.