En phase terminale d'un cancer, un professeur de chimie s'allie à un ancien élève pour assurer l'avenir de sa famille en fabriquant et en vendant de la méthamphétamine.
Walter retourne vivre à la maison, au grand désespoir de Skyler, et va trouver Saul, accompagné de Mike et Jesse, à la recherche d'un nouveau local où "cuisiner".
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