Lorsqu'un garçon singulier débarque dans un petit village mexicain, une amitié improbable naît avec un enfant du coin – et un sombre secret scelle à jamais leur lien.
Les Muxes se mobilisent pour chasser Felipe. Ana apprend enfin ce qui est réellement arrivé à Pedro, mais la ville est loin d'être sortie de la tourmente.