Deux agents du FBI sont chargés d'enquêter sur les dossiers non résolus, appelés "X-files" la plupart du temps des affaires où le paranormal entre en jeu. L'agent Fox Mulder, malgré le scepticisme de sa co-équipière Dana Scully, tente de prouver sa thèse du complot gouvernement/extra-terrestres... Fox Mulder n'aura de cesse de rechercher sa soeur disparue des années auparavant lorsqu'il avait 12 ans.
A la demande du shérif, Mulder et Scully se rendent dans une petite ville habitée par une communauté sataniste. Des adolescents ont délivré une puissante force démoniaque en récitant une formule de magie noire et l'un d'entre eux, qui n'a pu s'échapper, est retrouvé mutilé. Lors de l'interrogatoire, il s'avère que les adolescents semblent avoir perdu la mémoire...
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