Deux agents du FBI sont chargés d'enquêter sur les dossiers non résolus, appelés "X-files" la plupart du temps des affaires où le paranormal entre en jeu. L'agent Fox Mulder, malgré le scepticisme de sa co-équipière Dana Scully, tente de prouver sa thèse du complot gouvernement/extra-terrestres... Fox Mulder n'aura de cesse de rechercher sa soeur disparue des années auparavant lorsqu'il avait 12 ans.
Mulder et Scully assistent à un enterrement pas comme les autres. Le défunt, Jerald Glasburgh, était l'un des meilleurs illusionnistes américains mais, à cause de son allure physique, il ne se produisait que parmi des phénomènes de foires. L'homme souffrait en effet d'une maladie congénitale qui dessèche l'épiderme et ressemble à une peau en écailles. Jerald a été assassiné. L'arme du crime est d'origine inconnue...
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