Deux agents du FBI sont chargés d'enquêter sur les dossiers non résolus, appelés "X-files" la plupart du temps des affaires où le paranormal entre en jeu. L'agent Fox Mulder, malgré le scepticisme de sa co-équipière Dana Scully, tente de prouver sa thèse du complot gouvernement/extra-terrestres... Fox Mulder n'aura de cesse de rechercher sa soeur disparue des années auparavant lorsqu'il avait 12 ans.
Dans une petite ville de Californie, le Dr Robert Wieder vient d'être nommé Docteur de l'année. De retour chez lui, il retrouve sa famille : sa femme, Nan, sa fille de 16 ans, Lucy, et le père de Nan, le Dr Irving Thalbro. Alors qu'il s'apprête à aller dormir, le Dr Thalbro remarque un visage formé par de la terre, sur ses draps. Ne sachant quoi faire, il secoue ses draps. Il sent alors une présence dans sa chambre. Il se retrouve face à un homme étrange avec des cicatrices effrayantes...
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