Deux agents du FBI sont chargés d'enquêter sur les dossiers non résolus, appelés "X-files" la plupart du temps des affaires où le paranormal entre en jeu. L'agent Fox Mulder, malgré le scepticisme de sa co-équipière Dana Scully, tente de prouver sa thèse du complot gouvernement/extra-terrestres... Fox Mulder n'aura de cesse de rechercher sa soeur disparue des années auparavant lorsqu'il avait 12 ans.
Mulder et Scully font la connaissance de Jay, propriétaire de garages à louer dont la bouche à littéralement disparu. Lors de sa rencontre avec les deux agents, il leur explique que sa mésaventure lui est arrivée alors qu'il faisait des remontrances à l'un de ses employés, Anson, qui a souhaité ne plus jamais l'entendre parler. Après quelques recherches, Mulder en vient à la conclusion qu'une Jinniyah, un esprit ou démon féminin du folklore du Moyen Orient plus connu sous le nom de génie, est responsable de ces dégâts...
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