Meredith Grey, fille d'un chirurgien très réputé, commence son internat de première année en médecine chirurgicale dans un hôpital de Seattle. La jeune femme s'efforce de maintenir de bonnes relations avec ses camarades internes, mais dans ce métier difficile la compétition fait rage.
Le jour de la fusion de Seattle Grace et de Mercy West est arrivé et la compétition commence entre les résidents des deux hôpitaux. Pendant ce temps, Arizona a affaire à une Callie exaspérée quand son père emploie un prêtre pour la convaincre de sortir à nouveau avec les hommes. Izzie est la première à subir les conséquences de la nouvelle concurrence chirurgicale.