À Las Vegas, un groupe d'experts scientifiques de la police recueille des indices sur les scènes de crime pour résoudre des enquêtes complexes. Un temps conduite par Gil Grissom, un entomologiste qui garde toujours son sang-froid, l'équipe enchaîne les affaires délicates : meurtres sanglants, viols, disparitions, leur taux d'efficacité est impressionnant. D.B. Russell, qui prend la suite des opérations après le départ de Gil Grissom et l'intérim de Raymond Langston, tente de maintenir la réputation d'excellence du service.
Catherine et Sara autopsient le corps d'un homme qu'elles prennent, dans un premier temps, pour un travesti. A l'analyse du maquillage du défunt, elles découvrent qu'il était artiste de cirque, clown plus précisément. Pendant ce temps, Grissom, Nick et Warrick sont appelés dans un quartier habité par des sans-abri. On y a retrouvé le cadavre d'un homme. Après enquête, il s'avère que le malheureux était employé dans un centre de réhabilitation pour drogués. Immédiatement, ils se mettent à la recherche d'indices. Leurs premiers soupçons se portent naturellement sur les patients de l'établissement...