La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et l'un de ses patients, un jeune profiler du FBI nommé Will Graham, torturé par sa fascination dévorante pour les serial killers...
Will se réveille un matin les pieds boueux et, pris de migraines, perd totalement pied avec la réalité. Les preuves s'accumulent contre lui, l'accusant d'être l'imitateur, malgré les soupçons d'Alana sur les intrigues du Dr Lecter.