La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et l'un de ses patients, un jeune profiler du FBI nommé Will Graham, torturé par sa fascination dévorante pour les serial killers...
Graham est demandé dans un institut psychiatrique de Baltimore où l'un des patients a tué une infirmière de façon similaire à celle d'un tueur encore en liberté. Le Dr Chilton, qui dirige l'institut, est persuadé de détenir le tueur insaisissable mais Crawford est persuadé du contraire. Ce dernier confie au Dr Lecter que ce tueur a également tué l'une de ses stagiaires prometteuses.
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