La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et l'un de ses patients, un jeune profiler du FBI nommé Will Graham, torturé par sa fascination dévorante pour les serial killers...
Quand le FBI découvre un corps immergé, il semble évident que le défunt est une nouvelle victime du tueur en série qui sévit depuis plusieurs semaines. Tout en aidant la police, le docteur Lecter tire certaines conclusions de l'état du corps qu'il se garde bien de partager avec Jack et ses hommes. De son côté, Will a établi un plan qui devrait lui permettre de quitter rapidement l'hôpital psychiatrique. Jack n'arrive pas à apaiser son sentiment de culpabilité vis à vis de son jeune collègue. Il accepte l'injonction de soins psychiatriques.
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