La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et l'un de ses patients, un jeune profiler du FBI nommé Will Graham, torturé par sa fascination dévorante pour les serial killers...
Will accepte de commencer une thérapie plus intense avec le Dr Chilton à la condition qu'il tienne à l'écart Hannibal, laissant ainsi le temps à Katz de chercher les preuves impliquant le psychologue, occupé à aider Bella Crawford dans sa fin de vie. Une nouvelle affaire requiert l'attention de l'équipe de Crawford : un corps est retrouvé transformé en ruche.
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