La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et l'un de ses patients, un jeune profiler du FBI nommé Will Graham, torturé par sa fascination dévorante pour les serial killers...
Will continue sa thérapie auprès de Hannibal qui suit aussi Margot. Will et Margot se croisent lorsqu'elle sort. Les deux se reconnaissent plus ou moins. Le FBI enquête sur le meurtre d'un chauffeur de camion qui semble avoir été commis par un animal mais un animal qui n'aurait rien mangé de sa proie. Will rend visite à pour lui demander quel animal, d'un ours ou d'un loup, est responsable.
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