Hank Moody... Aucun homme n'est plus engagé dans une crise de la quarantaine.
Hank Moody est romancier et séparé de la mère de sa fille de 13 ans. Il est aussi accro aux femmes et aux drogues et ne peut s'empêcher de dire la vérité, tout le temps et à tout le monde. Oui, Hank est auto-destructeur...
Hank, toujours remonté contre Charlie, refuse tout contact avec ce dernier et lui annonce qu'il a un nouvel agent. Effondré, Charlie apprend, par la suite, que Lizzie l'a trompé et vit très mal cette situation. Il cherche un moyen de dépasser sa déception. De son côté, Lizzie obtient un rôle dans «Santa Monica Cop»...