Hank Moody... Aucun homme n'est plus engagé dans une crise de la quarantaine.
Hank Moody est romancier et séparé de la mère de sa fille de 13 ans. Il est aussi accro aux femmes et aux drogues et ne peut s'empêcher de dire la vérité, tout le temps et à tout le monde. Oui, Hank est auto-destructeur...
Charlie est de nouveau sans emploi. Pour lui remonter le moral, Hank propose de relancer le projet de comédie musicale avec Atticus Fetch. La star du rock accepte la collaboration à condition que Hank et Charlie se chargent de lui trouver de la drogue péruvienne et une guitare mythique. Stu est prêt à tout pour reconquérir Marcy mais la jeune femme est sous l'influence de sa guide spirituelle, Ophélia, qui déteste les hommes et prône la chasteté.