Madison est conseillère d’orientation dans un lycée de Los Angeles. Depuis la mort de son mari, elle élève seule ses deux enfants : Alicia, excellente élève qui découvre les premiers émois amoureux, et son grand frère Nick qui a quitté la fac et cumule les problèmes. Ils n’acceptent pas vraiment le nouveau compagnon de leur mère, Travis, professeur dans le même lycée et père divorcé d’un jeune adolescent. Autour de cette famille recomposée qui a du mal à recoller les morceaux, d’étranges comportements font leur apparition…
Lorsque bébé Mo tombe malade, Morgan plaide avec succès pour entrer dans la tour de Strand. Morgan apprend rapidement que même la bienveillance de Strand a ses limites.
Alicia demande l'aide de Morgan pour chercher un nouveau foyer pour son peuple, mais Morgan apprend bientôt que la recherche est plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé.
Alicia se réfugie au domicile d'un mystérieux étranger. Alors que sa fièvre empire et qu'Arnold la poursuit sans relâche, elle doit affronter les erreurs de son passé et s'interroger sur ce qu'elle compte faire ensuite.
Lorsque Charlie se présente à la tour, à l'improviste, Howard est en train de recruter un jeune Ranger. Alors qu'ils voyagent ensemble au-delà de la tour, les véritables motivations de Charlie sont révélées…
Morgan et Alicia planifient leurs prochaines étapes. Dwight et Sherry sont confrontés à la perspective de devoir choisir entre leur code et leur sécurité.
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