Madison est conseillère d’orientation dans un lycée de Los Angeles. Depuis la mort de son mari, elle élève seule ses deux enfants : Alicia, excellente élève qui découvre les premiers émois amoureux, et son grand frère Nick qui a quitté la fac et cumule les problèmes. Ils n’acceptent pas vraiment le nouveau compagnon de leur mère, Travis, professeur dans le même lycée et père divorcé d’un jeune adolescent. Autour de cette famille recomposée qui a du mal à recoller les morceaux, d’étranges comportements font leur apparition…
Morgan, Mo, Dwight, Sherry et Finch se précipitent pour ramener Grace, brûlante de fièvre, auprès de June. Par radio interposée, celle-ci les informe qu'ils doivent retrouver le wagon à bord duquel elle a soigné Finch et June. Seule Shrike peut indiquer où il se trouve, et elle émet ses conditions.
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