Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
L'avocat Jimmy McGill tente de se défaire de son passé douteux, mais les vieux réflexes refont vite surface lorsqu'une occasion formidable se présente à lui.
Les nouveaux clients de Jimmy le mènent à la croisée des chemins professionnels et personnels, et il demande qu'on lui rende un service sous la forme d'une aide furtive.
L'opportunité de rendre à une entreprise corrompue la monnaie de sa pièce envoie Jimmy à la recherche de preuves, et redonne vie à Chuck par la même occasion.
L'importante affaire de Jimmy le force à ravaler sa fierté et à demander l'aide d'un allié inattendu. Pendant ce temps, Mike fait son retour sur le marché de l'emploi.
De passage dans sa ville natale, Jimmy retrouve son vieux complice et les deux amis renouent avec leurs vieilles habitudes en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
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