Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Tandis que Chuck prépare son prochain coup, un autre mensonge revient hanter Jimmy. Ébranlé, Mike essaie de trouver qui peut bien le surveiller, et par quel moyen.
Mike se rapproche de sa cible et se sert de Jimmy pour une mission. Une nouvelle recrue égaye les bureaux de Wexler et McGill. Kim reçoit une nouvelle préoccupante.
Tandis que Chuck essaie de comprendre ce qui s'est passé lors de l'audience, Jimmy imagine comment se sortir brillamment d'un problème financier. Don Hector énerve Nacho.
Jimmy peine à joindre les deux bouts, la culpabilité ronge Kim, et Nacho persuade un ancien fournisseur de se joindre à son complot pour faire tomber Hector.
Jimmy imagine un plan tordu qui ramène Sandpiper sur le tapis. Chuck et Howard s'affrontent sur l'avenir du cabinet, et Kim fait tout pour satisfaire un nouveau client.
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