Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Jimmy joue la carte du charme lors d'une entrevue d'embauche, et Gus surveille de près l'état de Hector Salamanca. Kim en a ras le bol et s'en prend à Howard.
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