Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Les hommes de Gus font vivre un calvaire à Nacho. Jimmy se bute à un obstacle en cherchant à faire de l'argent facile. Kim se replonge dans son travail avec Mesa Verde.
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