Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Jimmy décroche un nouvel emploi pour prouver à Kim qu'il se reprend en main. Nacho se retrouve en pleine boucherie. Mike fait des vagues au sein d'un groupe de soutien.
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