Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Après avoir monté un autre coup avec Kim, Jimmy tente de récupérer sa licence de pratique du droit. La conduite de Werner dérange Mike. Lalo Salamanca rend visite à Gus.
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