Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Après une conversation tendue avec Lalo, Jimmy exige des réponses de Mike. Howard avertit Kim, qui reste dubitative. Nacho entreprend un voyage angoissant au Mexique.
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