Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
La nouvelle idée de Kim réunit Jimmy avec d'anciens clients qui en veulent toujours à ce dernier. Mike tente de garder une longueur d'avance sur les Salamanca.
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