Après les horreurs sanglantes de "Terrifier 2", Art le Clown fait son retour la veille de Noël dans le comté de Miles pour transformer une soirée festive en un spectacle d'effroi inoubliable.
Un cryptographe de la CIA qui, après la mort tragique de sa femme lors d'une attaque terroriste à Londres, exige de ses supérieurs qu'ils les poursuivent. Lorsqu'il devient évident qu'ils n'agiront pas en raison de priorités internes, il fait chanter l'agence pour qu'elle le forme et le laisse les poursuivre lui-même.