Un jour, Walter, très stressé, s'effondre et perd connaissance. Sur recommandation médicale, il quitte la ville et s'installe dans un paisible village en pleine nature. Mais cette promesse de tranquillité est mise à mal par un voisin, Toninho da Vila, qui anime une école de samba juste à côté de chez lui.
Découvrant qu'il a été trompé, Carlinhos décide d'inviter Graça, une parfaite inconnue, au repas de Noël. Mais la jeune femme est une vraie dingue qui risque bien de semer le chaos au sein de cette famille très attachée aux traditions.
Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à Lisbonne trois jours après les obsèques de son mari. Elle a attendu son billet d’avion pendant plus de 25 ans.
Au Brésil, ruée vers l'or de 1980 : Juliano et Joaquim, amis inséparables, arrivent en Serra Pelada pleins d'enthousiasme et de rêves. Mais la cupidité les corrompt.
Lino travaille comme artiste lors de fêtes d’enfants, mais il ne supporte pas la façon dont les enfants le traitent, se moquant de lui parce qu’il porte un costume de chat. Déterminé à changer de vie, il rend visite à un sorcier, mais la magie ne fonctionne pas correctement et il se réveille dans la peau d'un gros chat.
Theo a une vie agréable dans une riche banlieue brésilienne. Médecin, mari et père, il est très pris par sa carrière, jusqu’au jour où son fils de 15 ans, Pedro, disparaît. Il part alors à sa recherche et c’est pendant ce long voyage à travers le Brésil qu’il découvre ce qui compte réellement pour lui.
Lorsque sa fille de cinq ans est jetée par la fenêtre de l'appartement de son père, une mère se lance dans une quête de justice qui va émouvoir tout le pays.
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