Depuis ses dix-huit ans, Woo-jin se réveille chaque matin avec un visage et un corps différents ! Homme, femme, vieillard, gosse, black, blanc, chauve, cul-de-jatte, éclopé, tout y passe… Seules deux personnes dans la confidence : sa mère et son meilleur pote, devenu son associé dans la fabrication de meubles personnalisés. Mais voilà : quand il rencontre la superbe Yi-soo, les choses vont méchamment se gâter, car Woo-jin tombe amoureux et veut conserver cette relation durablement. Comment ? En ne dormant plus du tout : au pire, il aura l'air d'un déterré, mais au moins sa tête ne changera pas…
Soo-ah, avant de mourir, fait la promesse incroyable à son mari, Woo-jin, de revenir un an plus tard pendant un jour de pluie. Par miracle, elle tient sa promesse et réapparaît devant son mari et son fils mais tous ses souvenirs ont disparu. Le soulagement de leurs retrouvailles est de courte durée car il s'avère que Soo-ah doit quitter sa famille une fois de plus.
Kate, égoïste et seule, se rend dans un grand magasin afin d'y faire un dernier achat de Noël pour Jack, son ex-petit ami. Elle s'évanouit quand une démonstratrice lui vaporise un parfum dans les yeux. A partir de ce moment, Kate revit douze fois la veille de Noël. Elle va ainsi redécouvrir l'esprit de Noël, renouer avec ses proches…