Lorsque le prédicateur laïc Thomas Munro arrive dans une colonie britannique de la Nouvelle-Zélande des années 1830, son passé violent est rapidement remis en question et sa foi mise à l'épreuve, car il se retrouve pris au milieu d'une guerre sanglante entre tribus Māori.
Dans un monde où vampires et humains vivent en harmonie grâce à de strictes règles de coexistence, le fragile équilibre entre les deux groupes semble menacé. En effet, depuis peu, un vampire nommé Edgar conteste ouvertement les fondements de la religion dominante. Frère Silus, un vampire aux méthodes expéditives, et Lilly, une humaine aux talents multiples, se voient confier la tâche délicate de neutraliser Edgar.
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