Dans un monde où règne la magie, Will Serfort est incapable de jeter un sort. Bien qu'il travaille dur, ses camarades de classe ne l'apprécient guère pour cette raison. Cependant, il a une botte secrète : son épée. Will pourra-t-il relever les défis par la seule force de sa lame ?
Dans un monde où la magie règne en maître, Will est le seul élève de l’académie de magie incapable de lancer le moindre sort. Ça ne l’empêche pas d’aspirer à atteindre un jour le niveau de Magia Vende, un titre accordé aux mages les plus puissants.
Après avoir découvert le talent de Will à l’épée, le professeur Selfens refuse catégoriquement qu’il reste à l’académie. Il impose donc au jeune garçon un test dont dépend son avenir.
L’Institut supérieur a commandé des matériaux aux élèves de l’académie, et ces derniers se précipitent dans le donjon pour les collecter. Will n’est pas en reste, mais au cours de sa quête, il rencontre une jeune fille en danger...
Le grand tournoi de magie organisé par l’académie Rigarden approche. Il pourrait fournir à Will une chance unique de gravir la tour sans avoir à satisfaire les critères de l’école, mais le jeune garçon n’a pas très envie d’y participer...
Will a accepté d’affronter Julius à la conquête de la couronne pendant le grand tournoi de magie. Cependant, il faut former une équipe de trois pour cette épreuve, et le coéquipier choisi par Colette n’est pas vraiment ravi de devoir collaborer avec le magirien.
Sion suddenly attacks Will in the middle of their event at the Grand Magic Festival. Sion's emotions fuel his magic as Will struggles to understand Sion's actions. Meanwhile, Julius draws ever closer to the stadium and winning the event.
Will is under attack. Julius is using one of the Twelve Secret Ice Magics invented by the genius mage Elfaria. The arena falls silent in shock and admiration. But no one knows Elfaria's magic better than Will and his counterattack starts now.
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