L'Axe est un arbre gigantesque qui s'élève au-delà des nuages. Sur ses hautes branches vit une petite communauté imaginaire en danger de mort. La sève a en effet tendance à se raréfier. Les dieux sont implorés en vain. Kaena, une jeune fille déterminée et rebelle, défie le Grand Prêtre et les croyances ancestrales. Allant à l'encontre des siens, elle se lance dans un périlleux voyage pour découvrir quels sombres desseins se cachent derrière les nuages.
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Poppie et Branche découvrent qu’ils font partie de l’une des six tribus de Trolls qui sont éparpillées sur six territoires différents et consacrées à six différents style de musique : Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock. Leur monde est sur le point de s’agrandir et de devenir bien plus bruyant.
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