A bizarre incident as a young boy left Aaron with an unusual facial disfigurement that has plagued him all his life. Isolated and vulnerable, Aaron seeks comfort in the friendship and understanding of an unexpected group of outcasts.
Ben Willis, étudiant en art, est employé de nuit dans un supermarché pour payer sa formation. Il y fait la connaissance de quelques personnages hauts en couleur qui cultivent, chacun à leur manière, l'art de tromper l'ennui pendant les longues heures de travail. Ben, quant à lui, imagine qu'il suspend le temps, ce qui lui permet d'apprécier la beauté figée du monde et des êtres qui le peuplent.
En arrivant dans le camping naturiste où le traîne sa mère, Léo, douze ans, croit défaillir. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'Antoinette et de ses champignons magiques.