Manuel is stuck in a monotonous job, has only one friend that he cannot stand, and his family despises him. Everything will change when the doctor diagnoses him with a rare disease - Manuel is going to turn into an elephant.
Conor O’Malley fait toujours le même cauchemar effrayant dans lequel le sol se dérobe sous ses pieds tandis qu’il est terrassé par un monstre géant fait de branches et de feu. À l'école, il est victime d’intimidation. À la maison, sa mère se bat contre un cancer. Il se réfugie dans le dessin, un art dont il a pleine maîtrise.
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