Dans un univers fantastique, le jeune Will est consumé par la vengeance depuis que son père a été tué par un dragon. Il entame un voyage dans le but de trouver le moyen de venir à bout de la créature et rencontre le terrible Sterling et tombe amoureux de la fille de ce dernier. Celle-ci lui révèle le pouvoir des paladins capable de terrasser un dragon.
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