Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
En 1983, à Los Angeles, Franklin Saint regarde un match de catch de son héros, Gustavo «El Oso» Zapata. Celui-ci perd le combat. A côté de a carrière sportive, Oso gagne sa vie en travaillant pour des trafiquants de drogue. Son contact lui donne une nouvelle mission. Franklin est lui aussi lié au trafic...