Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin survit à ses blessures et exige que Claudia lui communique les noms de ses assaillants. Teddy est de plus en plus inquiet alors qu'il doit réceptionner des lanceurs de missiles, marqués du sceau de l'armée américaine, pour le compte d'Alejandro. Oso reçoit l'ordre de tuer un membre du cartel...
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