Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Teddy et Alejandro se retrouvent isolés dans le désert de Mexico. Alejandro est blessé à la tête et son état devient critique. Dans l'impossibilité de réintégrer le cartel, Lucia décide de vendre de la cocaïne aux célébrations du 4 juillet. De son côté, Franklin trouve de vieilles photos de son père...
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