Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin, Leon et Kevin font un voyage qui pourrait changer leur vie. Lucia ne veut pas officialiser sa relation avec Gustavo au grand dam de Pedro qui les a pourtant surpris en train de faire l'amour. Teddy doit faire face face aux conséquences d'un terrible événement du passé d'Alejandro...